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曲美家居拟收购挪威家具商 或将出资超40亿元

参考消息网5月25日报道 英媒称,中国曲美家居集团股份有限公司23日晚公告称,拟联合华泰紫金投资公司,向北欧地区最大的家具制造商之一挪威Ekornes ASA发起现金要约收购。若全购该公司,该项收购耗资达5.13亿挪威克朗(约合40.6亿元人民币)。

参考消息网5月25日报道 英媒称,中国曲美家居集团股份有限公司23日晚公告称,拟联合华泰紫金投资公司,向北欧地区最大的家具制造商之一挪威Ekornes ASA发起现金要约收购。若全购该公司,该项收购耗资达5.13亿挪威克朗(约合40.6亿元人民币)。

据路透社上海5月24日报道,公告显示,此次曲美家居与华泰紫金在欧洲搭建一个海外收购主体,向Ekornes ASA发出全面现金要约收购,拟收购标的公司至少55.57%(经充分稀释)的已发行股份,至多为标的公司全部已发行股份,要约收购价格为每股139挪威克朗,较其22日收市溢价约18%。

华泰紫金投资公司是华泰证券旗下专门从事股权投资业务的全资子公司。

曲美家居将通过境外子公司出资,占90.5%份额。若按全购所需资金计算,其需出资36.8亿元。公司拟以自有资金、股东借款和银行借款等来筹资,公司实际控制人赵瑞海等将根据融资机构要求,为前述融资提供资金支持,或资产、股票、信用等其他合法形式的担保或者增信措施。

曲美家居23日同时公布一项募资25亿元的定向增发方案,用以支持该项国际并购。

曲美家居称,本次交易有利于曲美家居丰富其家具品牌组合,完善品牌布局,Ekornes ASA核心品牌Stressless定位中高端家具市场,是对曲美家居现有产品线的有效补充,同时,公司旗下也有针对中端消费群体的IMG以及床垫品牌Svane。

交易完成后,曲美家居将加大与Ekornes研发设计团队的合作,针对新的消费潮流和设计趋势适时推出新的品牌,在全球范围内实现品牌布局;同时可以有效利用Ekornes的国际经销商渠道,快速提升其海外收入份额,有效推进公司的国际化进程。

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